15 年前
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年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。
深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……。马努医生（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰）和菲利普律师（帕斯卡·埃尔贝 Pascal Elbé 饰）是一对同性恋人，共同走过风风雨雨，两人感情十分要好。一直以来，马努都希望能和菲利普一同领养他们“爱情的结晶”，可这个“结晶”对于菲利普来说不过是又一个麻烦罢了。 暗地里，马努找到了名叫菲娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala 饰）阿根廷女人，菲娜愿意帮马努生孩子，但作为交换条件，她希望能够和马努结婚以取得合法国籍。一边是心爱的恋人，一边是亲爱的孩子，夹在中间的马努不知该何去何从。他的心愿能否成真？他又将如何处理菲利普和菲娜之间的尴尬关系呢？。
