17 年前
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东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴，石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒二人踏上了取经的路途。。在一个群山环抱、蓝天碧水的角落，一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏，少年悠（宮島依里 饰）跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜，大多数人很快忘记这起事件，暑假一到，他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜……
本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。。
