11 年前
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峨嵋少侠李小刚（李德利 饰）于偶然之中遭遇了采花贼江上风的袭击，所幸得到了峨嵋高僧出手相救，还就此学会了金顶神功。为了替丈夫报仇，阴险毒辣的黑凤凰（东方闻樱 饰）加入了邪教销魂教，习得销魂大法，以此来对付李小刚。
为了对付黑凤凰，李小刚结识了鬼教公主娇娇（何音 饰），黑凤凰不敌两人联手，战败而逃。本以为江湖中的风雨已经停歇，哪知道不甘心的黑凤凰企图东山再起，她找到了旧情人圣手怪（谷庆刚 饰），双双加入了魔教黑白教。秀秀是黑白教教主，她被李小刚的侠肝义胆所吸引，深深的爱上了他。古灵精怪的秀秀提出要和李小刚结为夫妻，否则就要让整个江湖永无宁日。。北少林棍僧智明（李连杰 饰）为报父母之仇，日日苦练功夫，他天性纯良聪明，深得师父器重。这天，智明收下的一班顽童“徒弟”向他报信，声称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀父仇人消息怒发冲冠，随即下山为赫索祝寿伺机行刺。与此同时，和智明一样与赫索有血海深仇的莆田南少林俗家弟子司马燕（黄秋燕 饰）亦北上刺杀赫索，南少林派出另一俗家弟子赵威（胡坚强 饰）暗中接应与保护司马燕。在赫索的寿诞庆典上，智明、司马燕与赵威等人联手行刺，却仍然功亏一篑，三人在重重围堵中逃出，而路上，智明发现司马燕居然是他指腹为婚的未婚妻，身为出家人的智明无法迎娶司马燕，三人计划再度行刺赫索……。
