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叶尔肯，一个12岁，有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子和他的妹妹阿娜尔以及他的小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁的漂亮女生佳佳，佳佳背着巨大的行囊从很远的城市自身一个人来到这里，她甜甜的笑容，她魔法一般能让人扭动的随身听，她随时随地都都不离手的DV摄像机，以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解，正是因为生活环境和观念的差异，互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突。。一个名叫雷肖恩的年轻的黑人伊拉克战争老兵发现自己在新奥尔良特警队的摊牌，并试图通过与一个同情他的军官的方式摆脱这种情况。。这是一部由国内导演执导的悬疑片，以舞蹈剧团为背景娓娓展开。就在全城触目的大型舞蹈剧《罗拉》公演前夕，星浩舞蹈团的女主角小美（隋俊波 饰）离奇死在了化妆间，虽然死状恐怖，然而还是没有引起大家的恐慌，剧团的一众女演员又开始了对主角之位勾心斗角的争夺。
最终，年轻漂亮的女演员田（田原 饰）脱颖而出，获得了主角之位。这时，导演给了观众一个迷――小美是田原的灯光师男友镇宇（吴镇宇 饰）的前女友，而镇宇与田又在小美死后先后来到了化妆间。凶手就是他们其中一个？又或者另有其人？。
