13 年前
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孤儿杜文明偶然间被神秘人物告知必须杀死六名外星人后才可以揭开自己身世真相。便与好友梦琪深入外星人领地，执行任务中结识貌美性感的女外星人林静竹，坠入爱河。在梦琪的帮助下，杜文明几经周折杀死了三名邪恶的外星人，梦琪却为了搭救杜文明而失去了生命。悲痛之余，杜文明不得不独自继续更加凶险的屠龙之旅。。盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编，为“座头市系列”的第一部。。
