4 年前
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抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。大乾皇帝临终托付大才岳庆之辅佐自己的女儿青君为帝，并赐予金牌十二道，让岳庆之给女帝十二次做错事的机会，女帝赵青君听信佞臣秦贵谗言，忌惮大将军岳庆之功高，任性使用金牌。终于让岳庆之失望归隐。然而此时金蛮强势入侵！秦贵暴露真面目！。
