17 年前
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雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……。东大学生宿合的105与205室分别住着性格各异但充满青春活力的四位男同学和四位女同学。四年时光友谊日增……毕业时刻，如何实现自身的价值，成为他们共同的话题。性格内向的黎霞爱情受挫，绝望之中得到大家的真情关爱，与裘毅的交往让她开始了新的生活，从农村走出来的宝峰为了留在城里苦心经营，江小扬希望独立，只身南下尝试新生活；吴岩、杨彬为实现自己的理想不懈地努力。而袁珂经过南方之行重新选择生活的道路。人们在不同的追求中经历着痛苦与失败，也使他们逐渐走向成熟…… 裘毅在几次受挫之后，最终毅然决定去开发西藏的文化事业。大家在依依不合中与裘毅惜别，期待和失望中，黎霞微笑着出现在他面前，二人为实现远大的理想共同踏上了征程。。35世纪的今天，千年前曾在人间的变异族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人间，利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任，开拓了全新的局面。。
