15 年前
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20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。
在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……。张伟伦是一名冷酷无情的职业杀手，一天，他被派往香港进行暗杀任务，哪知道自己的行踪居然遭到了泄露。为了保证任务能够顺利进行，张伟伦决定先按兵不动，隐姓埋名潜伏在一座小村庄之内。李带好是生活在那里的一名老师，她将房子租给了张伟伦。
李带好以为行踪诡异的张伟伦是舞男，于是对他处处提防。另一方面，组织发现张伟伦迟迟没有动静，于是派出了另一个杀手艾利克斯接替张伟伦的任务，艾利克斯早就想杀掉张伟伦取而代之，于是将此视为千载难逢的机会……。