24 年前
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清朝初年，年幼的福临继承帝位，号顺治（朱泳腾 饰）。蒙古可汗女儿金蟾（倪睿思 饰）入宫后被封为格格，后被太后（博弘 饰）许配给十一阿哥博穆果尔（施丹江 饰），顺治懊恼不已，因为他暗恋金蟾许久。相处一段时间，金蟾发现十一阿哥心术不正，为人轻浮，她不甘嫁给他。金蟾的父亲曾救过多尔袞（寇振海 饰）的命，他为了不让金蟾知道真相，极力设计想把她早日嫁出去，伹他所有的安排都被聪明的金蟾一一化解。太后有意安排选多罗（林青 饰）为皇后，多尔袞却推荐了蒙古王公吴克善的女儿富察珍儿（沈力子 饰），顺治闻讯心灰意冷。多尔袞狩猎被人做了手脚，结果活活被马拖死，其下人树倒猢狲散。多罗与顺治大婚后生下皇子，金蟾不愿再留宫中，她决定回到大草原去，顺治闻讯不再留恋皇位，决定出家……。故事中的女主角温迪（布兰达·宋 Brenda Song 饰）是个受欢迎的华裔高中女生，在学校中，她有两个亲密的姊妹和一个“接近”完美但过于自恋的男友。温迪最大的愿望就是能在舞会上当选皇后，因此她和从小就同校的杰西卡不停想尽各种怪招来拉取选票，努力争取同学们的支持。然而，和许多在美国长大的华裔孩子一样，温迪对中国文化几乎一无所知，直到一个从中国深处而来的奇怪僧侣沈的出现，彻底改变了她的生活。与此同时，一股邪恶的力量正从博物馆的一只中国雕刻箱子中悄然崛起，威胁着校园的安宁。沈的使命是牺牲自己的生命来保护当代的“杨家将”，而温迪正是继承了曾祖母力量的战士。起初，沈的奇异行为让温迪感到惊恐，但随着时间的推移，她逐渐意识到邪恶势力正在侵袭她的校园。 为了抵挡邪恶，并实现当上舞会皇后的梦想，温迪谎称沈是她从中国来的远房表哥，接受了他的多项训练。在与沈的相处中，温...。钟家和祝家世代为仇。一年前，重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门，所幸钟家少爷钟良大难不死，但一颗子弹却留在了他的头中，并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死，祝家从此也只留下一女，名为祝岚。
为了在彻底丧失记忆之前完成复仇，钟良找到了自己曾经的恋人戴琴，给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时，却被一辆飞驰而过的汽车撞伤，戴琴还没有赶到，钟良被人送去了医院，两人就这样错失。
钟良在医院中醒了过来，身体虽然无碍，却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此，钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起，原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀，成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇，造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活，尽管拮据清苦，却相亲相爱。不久之后，两人订下了婚约。
但是戴琴的复仇行动却还在继续，为了得到自己深爱的人，她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现，唤起了钟良的记忆，可此时的他深爱祝岚已无法对她下手，他选择结束生命来化解这段仇恨，却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆，由于多日的相处，最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹（钟良），却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。
心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌，并且大红大紫，成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良，便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆，最终，为救祝岚，戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子，幸福度日。自此，一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。。
