23 年前
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为了替母亲刘慧兰（叶德娴 饰）洗脱不白之冤，律师刘志鹏（刘德华 饰）不惜假公济私，最终因为妨碍司法公正而丢了工作，两情相悦的恋人亦选择了离开。更糟糕的是，刘志鹏遭到对手陷害，沦为谋杀探员的罪魁祸首而遭到了拘捕。让刘志鹏没有想到的是，指证他的目击证人不是别人，正是他失散多年的亲生父亲陈兴。
为了拯救儿子，刘慧兰苦苦哀求丈夫，还刘志鹏清白。在公堂之上，陈兴良心发现，更改了口供，与此同时，真凶亦落入法网，有十足的证据证明，刘志鹏与这一连串的犯罪事实没有任何关系。走出法院，刘志鹏得知刘慧兰因病住进了医院，命不久矣，最终，她在安宁与幸福中走完了人生的道路。。袁浩云（周润发 饰）是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪（梁朝伟 饰）。江浪行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。。
