15 年前
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日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（妻夫木聪饰），抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰），为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。。正直青年叶天，身怀绝技不自知，居逍遥谷。上京豪门女谢菲菲退婚，冲突起，其师韩斌毙命叶天手。逍遥谷受威胁，叶天独闯上京寻未婚妻颜茹。历经波折，终抱美人归，成就天下第一之名。。贺永年自幼失去了双亲，由商店的老板娘抚养长大成人。老板娘家里有个小女儿静琴，静琴和贺永年从小相处到大，两人之间青梅竹马的友情渐渐升级成为了爱情。静琴深深的爱着贺永年，处处为他提供帮助，老板年也对这对璧人的感情十分的支持。 努力工作的贺永年在单位受到了上司梁老板的重用，因此结识了梁老板的女儿阿妮，阿妮对贺永年一见钟情，百般勾引和诱惑他，最终，在美色和财富的引诱下，贺永年抛弃了静琴，和阿妮走到了一起。之后，阿妮的同学亨利撺掇贺永年同他合资搞房地产生意，实际上，他早就为贺永年设下了圈套。。
