25 年前
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牛淑荣和赵欣梅是邻居兼好友，彼此之间友谊十分深厚，时逢上山下乡运动正在盛行，两人在此过程中结识了名为齐伟的有为青年。在朝夕相处之中，牛淑荣和赵欣梅双双爱上了一表人才的齐伟，两人之间的友谊因此遭受了巨大的挑战，最终，牛淑荣成为了这场斗争中的胜利者，嫁给了齐伟，而赵欣梅则成为了牛淑荣的哥哥牛成国的妻子。
尽管赵欣梅和牛成国携手共同经历了风风雨雨，但两人之间的心结却始终没有解开。齐胜男和牛争分别是牛淑荣和赵欣梅的孩子，两人并未受到上一代恩怨的影响，双双坠入爱河。。卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。
胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！。
