10 年前
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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。达特利（阿米特巴·巴强 Amitabh Bachchan 饰）已经102岁高龄了，但无论是思想还是行为，他都仿佛是一个二十几岁的小伙子，充满了活力。和达特利相比，他的儿子巴布（里希·卡普尔 Rishi Kapoor 饰）更像是一个实实在在的老人，每天都浑浑噩噩没精打采，父子两人的身份仿佛掉了个个儿。 一天，达利特宣布了一个让巴布惊掉了下巴的决定，他竟然想把巴布送进养老院。为了避免这样悲惨的命运，巴布承诺会做出一系列的改变，并保证他将会对生活重新燃起热情。在改变的过程中，巴布和达利特之间发生了各种各样的碰撞和摩擦，但父子两人的感情也在吵吵闹闹中日渐升温。。
