14 年前
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罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。关于宗教的故事——失业的天主教徒唱着“每颗精子都是神圣的”，把一屋四五十个孩子送去做医学实验，因为再也负担不起他们。关于性的故事——教授在课堂上向学生讲解“性”是什么，但是学生总不得要领，无奈之下，教授把自己太太拉过来当堂向学生示范；关于死亡的故事——死神来到一个农舍，声言要带走所有人，但这里聚集了许多美国朋友，不但毫不在意，还热情地邀请他喝酒聊天，让死神忍无可忍……人生七部曲，七个沉重的话题却放入足够荒诞的故事，嬉笑怒骂讽刺世间百态。。
