23 年前
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因为双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（高山南 配音）被放逐到了危险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球。在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位领袖人物，战争在这四轮之间不断的上演。在逃亡的过程中，特尔与莱伊失散了，同时，特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交加，他决定坚强的生存下去，为弟弟和父母报仇。
在茶轮的首领挑战赛中，特尔获得了胜利成为了茶轮的首领。而他的目的并不止于此，他希望成为的，是兽王星真正的、唯一的统治者。在萨德（小栗旬 配音）的帮助下，特尔一路过关斩将，而当他踏上最后的战场时，出现在他面前的对手，竟然是莱伊。。一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶，起名匹诺曹，他调皮贪玩陷入木偶剧团，受骗到了玩具国变成了驴子，最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢，并成功逃出，返回家中……。
