11 年前
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Jade是一个被硫酸烧伤的年轻妈妈——她的脸在完成了重建手术之后还是留下了难以消除的疤痕，经历了内心的崩溃和人际关系的破裂后，她采取了比较极端的方式试图挽回曾经正常的生活。。八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢，可惜的是他天生没有嗅觉，这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日，桑尼在探索生物教室的过程中，意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后，桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉，他不但可以闻出味道，而且能闻出人们的情绪以及感情，比如悲伤，喜悦等；更能分辨出人们刚刚去过哪里，将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉，成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼，桑尼帮助大家找寻失踪的汽车，没想到却揭开了一件更大的盗车案。未来，地球水源枯竭。争夺水源的核战爆发，人类丧失生育能力。幸存者纷纷逃离地球。人类最后一个孩子龙翼和单身父亲龙克在荒漠靠着搜集残存的水艰难度日。
外星物种的到来宣告了地球毁灭的倒计时。面临绝境，父女两人将如何找到生存下去的希望……。
