19 年前
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零九年的夏天异常闷热，南方城市酝酿着一场阵雨。 女孩李森林（姜郦饰）的暑假作文迟迟没有灵感，多年未曾蒙面的船工秋秋阿姨（黄菁饰）突然造访，她道出了那年荒岛上的奇遇。 父亲出差时，李森林丢失了他的乌龟，父母口中的“森林”却如影随影；目睹一场离奇的杀人案后，让人喘息的不再只是高温。 夏雷滚滚，记忆与现实逐渐交织，运河的水浸湿润这场漫游中的每一个人...。故事发生在1952年的魁北克，主教毕罗渡（Marcel Sabourin 饰）遭到了囚犯们的软禁，他们只有一个请求，那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。
舞台上，美丽的少年西蒙（奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰）同落魄贵族瓦利耶（丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰）相遇了，相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花，随着时间的推移，他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩（Matthew Ferguson 饰）将这一切都看在眼里，心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是，瓦利耶死了，西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在，那么那个神秘的男孩究竟是谁呢？。
