6 年前
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孤岛时期的上海滩。陆天尧表面上是一个活跃在法租界里的翩翩公子，英俊体面又有教养,实际上，他是一个小偷,他经常接受上流人士的委托，盗取珍贵之物，并且还替他们保守秘密。 一天, 一个神秘的委托人让他去商人卢弘文家去偷一只红色天鹅绒外皮的盒子。陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓，开锁进屋，可打开书桌抽屉，他却傻了眼，因为里面根本没有委托人所说的小盒子，而且卢弘文被人打破头颅惨死家中。陆天尧还没有回过神来，就听见门前传来脚步声，接着三个警察冲了进来……
这个盒子关系到一批珍贵药材的去向，是地下党和日本特务都想得到的。
难道有人提前动手，杀了卢弘文，盗走了盒子？陆天尧被当作凶手而遭到通缉。于是，陆天尧一边躲藏一边寻找盒子的下落。。故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。
在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？。
