22 年前
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善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之饰）的少年。 荒木隆志有着非常悲惨的童年，他的父亲是一个非常暴力的男人，喜欢喝酒，喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天，荒木隆志忍无可忍了，在回击的过程中，荒木隆志失手将父亲杀死。就这样，荒木隆志被关进了少管所，之后又被送到了寺院里，即便是在这里，荒木隆志也日日遭受着旁人异样的目光。珍妮弗恰好和荒木隆志有着相似的遭遇，两个年龄相仿的年轻人很快就走到了一起。。故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移，历尽重重艰难，终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后，团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方，再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子，他们一路寻找队伍，一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中，村民为了保护他们而被井田残忍的杀害，叶排长引开井田等日军，让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后，这个特殊的小队伍发生了分歧，齐晓东和毛猴不愿到后方去，二人商量直接去找大部队……。
