15 年前
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农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫，只有到了夜晚，他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天，委内瑞拉高地上，托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中，他找出了妻子唯一的一张照片，那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片，一边让爸爸给他讲述海的故事，从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时，影片的另一条线索也随之展开，一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子，托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时，圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们，摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑，托马斯终于不再自闭，欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗，快乐起来，他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。保罗（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）自幼就有一副好嗓子，热爱唱歌剧，可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义，只认为他是在鬼喊鬼叫，因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中，保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》，就此深深的爱上了古典音乐，并且前往威尼斯学艺，可是，一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉，还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而，保罗并没有就此放弃，他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语，只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时，他被诊断患上了癌症。。
