12 年前
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某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦首当其冲搜查时，扑了空。
“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。。兰崇建收留李耀庭兄弟，改名广字辈徒弟，与儿子兰广义一起习武。因为各自心中的抱负彼此有了隔阂。兰广义为了安抚师兄弟，独自外出巧遇一神秘女子蓝凤凰，两人互相吸引情意相投。不想蓝凤凰的真实身份竟是江湖杀手。。故事紧接着上一集展开，朱尼（迈克尔·奥利弗 Michael Oliver 饰）和养父班（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰）总算化解了他们之间的矛盾，冰释前嫌的两人在富婆拉瓦达（拉瑞恩·纽曼 Laraine Newman 饰）的资助之下决定搬家到一个新的城市生活。很显然，拉瓦达看上了班，而班也有点想要过不用再努力的生活，要命的是，拉瓦达虽然喜欢班，却不能对朱尼爱屋及乌，因为她痛恨小孩到了极点。 朱尼当然不会眼睁睁的看着班中了拉瓦达的魔怔，于是开始想尽一切方法破坏两人的关系。在此期间，朱尼遇见了和自己境遇相似的小女孩崔克斯（艾薇安·舒曼 Ivyann Schwan 饰），两人一拍即合，决定撮合他们的父母。。
