16 年前
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一位新近成为孤儿的九岁男孩跟着奶奶来到英格兰，当祖孙俩在一间旅馆过夜时，却不幸碰撞见一场由高阶女巫领导的巫婆集会，听到他们阴谋计划将全英国的小孩变成老鼠！男孩虽然被女巫变成一只老鼠，却还是努力设法要阻止这些巫婆的邪恶计谋得逞。。燕赤霞年轻时爱上了小倩，但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷联手对付黑山老妖，后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村民铁牙的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知，严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……。女子安宁，丈夫早逝，带着女儿独自居住。有一天夜晚，家中停电，一名带着面具的男子侵入房间，欲非礼安宁，安宁拼死反抗，面具男子惊慌逃窜，却在过程中将点燃的蜡烛推倒，导致失火，安宁的女儿不幸丧生火海，失去孩子的安宁悲痛欲绝，由于线索缺失，凶手未能抓捕归案。安宁的闺蜜赵敏在得知她遭遇了不幸之后，便邀请安宁到自己家中小住一段时间，希望帮助她排遣忧伤痛苦。令人意想不到的是，随着安宁的到来，原本安静和谐的家庭变得异常诡异……。
