12 年前
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财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日，财洙的家中又来了一个女人（金惠秀 饰），财洙掐指一算，这已经是第十一个了。然而，财洙敏感的察觉到，这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样，财洙的生活中多了一个需要照顾的人，而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时，财洙亦学会了张开臂膀，以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移，母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。1944年，法国小孩安托万、朱利安因错报军情，被迫踏上了去里昂寻找他们母亲的逃亡之旅。途中，他们遇上了一个遭受病痛折磨的德国大兵。三人经历了由最初的相互责难到最终的难舍难分的情感转变，仿佛都从对方那里找回了自己想要的亲情（编译：提前感伤@飞屋aerohut）。
