3 年前
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有舞王之称的DJ·威廉斯（哥伦布·绍特 Columbus Short 饰）就刚刚经历了一场因为飙舞而引起的社团争斗，他一直呵护的弟弟在这场流血事件中意外丧生。身心俱疲的他来自洛杉矶，到来亚特兰大一所黑人学校进修。
在新环境里感到非常不适应的他，自从加入了一个街舞爱好者同盟会之后，生活开始有了翻天覆地的变化。他的出众舞技在这里得到施展，同盟的人在景仰之余，都期待他能帮助同盟会夺取大家垂涎已久的全国街舞大赛冠军。然而他们不知道的事，纵然有出神入化的舞技，在成为同盟会最有竞争力的主心骨之前，DJ必须面对的是如何抛开残酷的往事带给他的种种阴影。DJ是否能够重新站起身来，正视前方的道路，在这条自己曾经深深热爱的街舞道路上勇往直前呢？。人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。。Praenuan(Mai Davika饰演)年轻漂亮气质高雅，丈夫虽然爱她，但却是个花花公子。因为对爱情伤心失望，Praenuan决定返回她过世父亲留给她的庄园。无意中她在储藏室发现了一张魔法床，把她带回到过去，并结识了生活在六、七十年前的王子Laoperng(Mario Maurer饰演饰演)，而Laoperng也有一张魔法床，于是二人往返于两个时代并逐渐相爱。。
