11 年前
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流行音樂作曲家G-Feel得知前女友允姬在越南去世之後，失去創作靈感，整日借酒澆愁。一天，他在網路上看到一段彈琴的影片，彈奏者是個夢想成為音樂家的越南女孩「玫」。一股難以言喻的情感湧上G-Feel心頭，他隨即將玫彈奏的曲調改編成流行音樂。他想聯絡玫，卻沒有她的聯絡方式，衝動之下就去了越南。在那裡，他遇到了玫，卻沒認出她就是自己正在尋找的人。。一天深夜，心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出，在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误，她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了，无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出，整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走，遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来，有了勇气面对更美好的明天。。