1 年前
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索菲亚（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，成年之后，她邂逅了年长于她很多的富有商人科尼利厄斯（克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰）。科尼利厄斯虽然可以轻易的用钱买到世界上的一切，却遗憾于无法拥有自己的孩子，于是他迎娶索菲亚后最大的愿望，就是希望后者能够给她带来一个可以继承家族财产的男孩。 科尼利厄斯邀请了画家简（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）来替他们夫妻两人绘制肖像画，在此过程中，索菲亚被简的才华所吸引，深深的爱上了他。很快，索菲亚就发现自己无法生育，这也就意味着，她在这段婚姻里的下场只有一个，那就是被抛弃。。1995年冬天的底特律，每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛，吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白，虽然他很有实力，却在每次上台表演时都会卡壳，只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬，吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等，也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚，用音乐表达出对生活的愤怒和不满，然而他首先要解决的，是战胜怯弱的自己。。
