21 年前
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温暖是云霄航空最年轻的女机长，一次意外，让她死于一场空难，意识消散前，她唯一遗憾的是，还没来得及向小叔宋怀谦表白。她从小被宋怀谦收养，长大后对其暗生情愫，奈何情深缘浅……。在第一部的事件之后，昌德里镇再次被恐怖笼罩。这一次，女性神秘地被一个可怕的无头实体绑架。维基和他的朋友们再次肩负起拯救小镇及其亲人的重任。。历经了千年的繁华，巍峨帝都早已从内部腐烂，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向毁灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米（齐藤壮马 配音）独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国家的实际操纵者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。历经一波三折，塔兹米被曾经骗过自己的雷欧奈（浅川悠 配音）强行拉入一个神秘组织Night Raid。Night Raid是一支令帝都所有权贵富贾闻风丧胆的暗杀集团，他们是革命军下辖的秘密特殊部队，其最终目标是颠覆大臣的统治。在娜杰塔（水野理纱 配音）的领导下，赤瞳（雨宫天 配音）、雷欧奈等绝世高手云集其下。塔兹米的命运由此发生转折，而接二连三更大的纷争则将其引向未知的彼方……
本片根据タカヒロ（原作）、田代哲也（原画）的漫画改编。。
