18 年前
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在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。南宋年间，金国老狼主派出刺客叽里咕噜潜入临安，图谋在临安城举办“天下一心”文艺汇演之时刺杀励精图治的大将军（任泉 饰）。二人多方打探得知演出当天将有一只从卧龙运来的会跳舞的熊猫表演，于是便想出计策冒充接镖人绑架大熊猫以图接近大将军。家居四川年逾四十却又一事无成的飞镖师傅王老吉（刘桦 饰）被误认为是“天下第一镖师”而接手押运大熊猫一差，王老吉为了证明自己可以吃镖师这碗饭，遂怀揣押镖秘籍一本，义无反顾的上路了。不料半路遭遇女山贼金莲（阿朵 饰），而且又一次被误认为是苦等多年的恋人黄老吉；到达临安又认识怀才不遇的女捕头（邓家佳 饰），而且被误以为是进行野生动物贩卖的罪犯；叽里咕噜这时也出现在食全食美大酒楼，企图以冒充身份骗走大熊猫。多方力量汇集于食全食美大酒店，王老吉最终能否顺利完成押镖任务？又能惹出什么让人啼笑皆非的故事？。公主君明珠回宫被华贵妃误认并折磨，皇帝救出她。中秋宴上，贵妃诬陷她非先皇后血脉，君明珠吟诗保命并识破滴血验亲计谋，揭露贵妃罪行，最终被封为帝姬，继承大统。。
