22 年前
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罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子，他一直有个梦想就是去纽约；1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，担任主唱。在他成名的高峰期，红色和博比的女儿多萝西，有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶，那里的气候是多萝西更好。。光复后的江城市。翠芳楼中，伪政府要员松本被人用飞镖杀死。警方派高级警探杨子江率兰锋、冷刃组成特别行动组查办此案。杨子江估计官方晚上聚会时刺客还会出现，于是暗中作了布置。刺客果然来到，用飞镖连伤数人。警方虽严密防范，刺客还是在神弹子等人暗助下，脱身而去。杨子江追踪到南天客店，对疤脸汉和俊小生产生怀疑。他断定刺客有人受伤，指令冷、兰二人监视延寿堂药店。是夜，杨子江在寓所发现警告他的字条。一阔少来到药店，一烟贩与阔少接触，阔少犹豫片刻后离去。杨子江命便衣抓烟贩，反被打倒地上，烟贩又于路呜枪，街上…。
