16 年前
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一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……。在意大利老城，四个女大学生憧憬着她们的未来。她们拥有不同的个性，但友谊却非常的牢固。在结伴去贝尔格莱德的一次旅行中，她们认识了一位神秘的新朋友。这次邂逅给她们开启了新的职业规划……。小城司机的儿子冯文军绰号“孬子”因酒后开车，撞伤人后驾车逃逸，被判刑入狱。几年后改过自新的孬子成为省监狱电声乐队队长兼主唱，因立功被减刑释放。出狱时，女监狱长陆侠将他弹过的吉他送给他，嘱咐他要“唱好歌，做好人，走正路”，他发誓：“不管多难，绝不回头！站直身子做个好人！。
