5 年前
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一名酗酒成性的空中小姐卡珊德拉·鲍登宿醉之后，在泰国曼谷的一家酒店房间中醒来，发现一具男尸倒在床边。由于过度害怕，她没有报警，自欺欺人地假装没有事情发生，继续执行飞行任务，并对同事和联邦调查局探员撒谎。她完全记不起当夜发生了什么，开始怀疑是自己杀了他。 影片改编自克里斯·博雅里安的同名小说。。羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。。
