17 年前
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故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。
就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。。未来，纽约，年轻巨富埃里克·帕克（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）坐在豪华轿车里，在保镖贴身保护下，前去从小就熟悉的那家理发店。一路上，他遇到形形色色的人，各种怪异的事：他的年轻妻子爱丽丝（莎拉·加顿 Sarah Gadon 饰）与他若即若离，只能在路上偶遇；一位中年女人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）前来和他做爱然后告知他艺术品信息；人民币持续升值令他眼睁睁看着财产损失，车窗外的曼哈顿逐渐陷入一场暴乱，还有人在追踪他，似乎想要杀死他。攻击从一个蛋糕上升到子弹，空气中的一切充满恐慌和末世感，如期抵达理发店的帕克也想知道这混乱的一天该如何结束……。