21 年前
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两年前，巴西圣保罗。Edgar和女友Julia在车上调情闯红灯，将Walter的妻子和七岁儿子撞死，在贿赂州议员之后才得以身免牢狱之灾，在经过在美国Miami休整之后，Edgar卷土重来，目标直指贪腐政客。保罗，作为西班牙的一名军医参加了一项国际行动。在行动中他受伤并失忆。为了恢复记忆，保罗回到家中休养。在妻子的悉心照顾下，他逐渐恢复了部分记忆。但这部分记忆却把他带进了一场可怕的阴谋。原来，保罗在行动中发现了军方人员执行了秘密任务，而这次任务的挥官却不想保罗泄露秘密，所以通过非正常手段使保罗失忆。找回的记忆，保罗该如何抉择？。史蒂芬（马克•鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和布鲁姆（阿德里安•布洛迪 Adrien Brody 饰）是从小相依为命的兄弟，他们精于骗术，因此总遭到养父母的抛弃。渐渐地，他们习惯了这种生活方式。在骗局中，总是史蒂芬谋划全局，布鲁姆配合实施。长大后，兄弟俩依旧靠骗术行走江湖，而且还多了一个伙伴——寡言少语但出手不凡的日本女孩邦邦（菊地凛子 Rinko Kikuchi 饰）。三人合作，多次得手，但布鲁姆已经厌倦了这种虚假的生活。这时，史蒂芬计划对独居的年轻富婆佩内洛普（蕾切尔•薇姿 Rachel Weisz 饰）下手，让布鲁姆充当骗财骗色的角色。在交往中，布鲁姆发现佩内洛普是一个多才多艺的古怪女孩，两人在接触中擦出了爱情的火花。但是，骗局即将收官，布鲁姆却苦于恋情与手足情的对立，难以抉择……。
