15 年前
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游云与肖然同是星光报社的记者，而且两个人还是恋爱关系。一连几周来报社刊登寻人启示的群众比比皆是，他们的共同点是，自家的孩子从家里拿着学费就神秘失踪，致使游云与肖然决定去查个究竟。原来，五年前被公安机关打掉的传销组织的头目“精神”又神秘出现了，他这次专诱骗在校大学生。游云联系上了五年前从传销组织救出的刘艳丽，经过刘艳丽的伪装游云成功的混进了精神的传销组织，并且很快得到了A级代理宝马的信任，游云坚信很快他就可以协助警方将精神的组织一网打尽了。一连几天肖然都联系不上游云，肖然猜测游云肯定是去暗访传销组织了，于是毅然决定只身混入传销组织，与游云凑凑热闹。传销组织里，肖然见到了游云，她不但没能帮到游云，还多次险些暴露她与游云的身份，聪明的游云多次化险，俩人才逃过一劫。精神得知肖然游云混进了自己的组织，立即命令所有代理将二人查出，肖然很快暴露，可更名改姓的游云安然无恙，没有查出游云，精神又出新招，命代理给每个人照相，这次游云就没那么好运了，很快精神将其查出…… 在此期间，宝马委派游云去网站任站长，不料游云通知警方将网站端掉…… 当游云再次回到废弃工厂，身份已经暴露，宝马将肖然当为人质，威胁游云，就在千钧一发之际，早已多年卧底的刑警任辉跳了出来，解救了肖然，并与赶来的警方将传销人员一一抓获。狡猾的精神又一次逃脱，游云很是懊悔没有亲手将其抓获，就在游云烦恼之际，身为市委大楼收发室的张守礼引起了游云的怀疑，游云巧妙的通过张守礼的手机发现，原来张守礼就是精神…… 张守礼自知这次难以逃脱，于是被警方控制在其家中，被捕时，张守礼交给游云一个优盘，里面是其它传销组织的信息。案子破了，误入传销组织的大学生们又回到了校园，一切又恢复了平静。。柳燕是一名警察，那种不穿警服却每天都和死神、罪犯打交道的缉毒警察。在柳燕和她的战友彭涛、韩冬、沈勇、胖子、小陈的生活里，总有形形色色的毒贩需要他们去抓获；总有顽固不化的隐君子需要送戒毒中心强制戒毒。尽管如此，柳燕和她的战友们用信徒般的虔诚，去捍卫着他们身为缉毒警察的神圣。
一天的蹲守在枯燥中毫无结果地度过，彭涛乔装进货人与毒贩接头最终被毒贩识破，遗憾地失去了一次查出毒贩身后真正供货老板的机会。自从三年前花街的一次行动失败，中队长柳燕、韩冬和他们的大队长彭涛一样，无时无刻不在想着钓出毒贩“海叔”背后的“大鱼”，为牺牲的战友报仇。
一个个乔装打扮的毒品运输人在彭涛鹰一般的眼睛下落网；一名名神情委琐形容枯槁的隐君子人道地送去强制戒毒；一袋袋流入社会将贻害众生的毒品被没收销毁。在柳燕、彭涛始终高度警惕地注视着他们身边每一个可疑人时，爱情在不穿警服的韩冬身上戏剧般的上演。
为帮助缉毒神勇却示爱腼腆的韩冬向心仪的女孩表达爱慕，彭涛巧设“战场”，假扮卧底警察被坏人跟踪，紧急情报需要立即送出，给了韩冬近距离接触心仪女孩张蔓琳、与张蔓琳交换电话号码、护送张蔓琳回家的机会，为韩冬从此走向爱情舞台的中央拉开了序幕。
爱情在升温，生活在继续，抓获毒品网络核心人物、彻底摧毁毒品网络的机会终于来临。彭涛接到线人密报，有一笔大宗毒品将在湾镇交易。彭涛请示总队领导批准，率队进入湾镇摸底调查，最终将焦点集中到湾镇一座半停产的砖厂。白天远距离的侦察没有实质性的收获，但直觉告诉彭涛，这里百分之二百的有事。
夜幕降临。为避免发生三年前花街行动失败的教训，彭队果断决定放弃跟踪主动出击，借着头顶飞机起飞时巨大的轰鸣，快速进入砖厂，一举抓获全部毒贩，取得缉毒队成立以来缴获毒品最多的一次胜利。然而，胜利付出了代价，韩冬同志英勇牺牲，成为缉毒队心中永恒悲痛的同时，更点燃柳燕、彭涛和他的战友们无怨无悔的战斗激情。。东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……。
