9 年前
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故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。。这天，小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳（巴德·乐凯 Bud Luckey 配音），原来屹耳把自己的尾巴弄丢了。维尼随即找来了跳跳虎、兔子瑞比、猫头鹰、袋鼠妈妈和小豆来帮忙，罗宾提议进行一场比赛，谁先帮屹耳找到了尾巴的代替品，谁将赢得一罐新鲜的蜂蜜。大家便各自使出十八般武艺找来了各种尾巴，然而却没有一条能使屹耳高兴起来。第二天，维尼去找罗宾帮忙，发现门口挂着一张纸条写着“出去一会，马上回来”，识字有限的大伙儿以为罗宾被绑架了，惊恐地组织起营救罗宾的行动，然而此时的维尼，已经快要忍受不了阵阵袭来的饥饿感了…… 本片根据小熊维尼的原著作者A. A. Milne书中的三个故事改编。。
