17 年前
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节子（田中绢代 饰）和满里子（高峰秀子 饰）是情同手足的姐妹，和父亲过着相依为命的生活，虽然个性迥然不同，但姐妹两人之间的感情一直十分要好。一晃眼数十年过去，节子和满里子都出落成为了亭亭玉立的大家闺秀，之后，节子嫁给了名为三村的男子，然而经济的萧条令三村失去了工作，整日在家无所事事，只能借酒消愁。整个家庭的重担落在了节子的肩上。
某日，节子的初恋情人从国外学成归来，并和节气取得了联系。婚姻生活的枯燥和不满令节子有些心猿意马。得知了节子的心思，向来奔放新潮的满里子鼓励姐姐离开三村，寻找属于自己的幸福，可就在节子下定决心之际，却传来了三村的死讯。。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。
