23 年前
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迟家世代经商，很有背景。顾家书香门第，也颇有身份。迟家少爷迟瑞迎娶顾家小姐顾知夏轰动全城。这顾知夏仿若惊鸿仙子，让迟瑞一见倾心。可就在洞房花烛之时，纵横江湖的马贼向天闯入了新房，要带走知夏，原来两人早已私定终生。
迟瑞阻止了向天的行动，并且在警察的包围中，将向天乱枪打死。
知夏被发现有了身孕，自然是向天的孩子。知夏请求迟家休妻，迟母自是愿意，可迟瑞说什么也不肯，硬说知夏是他的女人，只有他可以处置知夏。他要知夏打掉孩子，留在迟家。
知夏誓死不从，终于顽强地将孩子生了下来。迟瑞又另娶有一妻幼蓉，幼蓉知道迟瑞对知夏的情意，于是联合迟母，对知夏百般折磨，知夏忍气吞声，迟瑞也睁一只眼，闭一只眼，因为他对知夏的感情也十分复杂，知夏让他又爱又恨。。马力欧和路易吉是生活在布鲁克林的两名水管工，他们刚刚成立了自己的小公司，但很显然，他们的家人并不完全支持兄弟两人的这份事业。某日，在工作中，马力欧和路易吉被水管吸入到了一个光怪陆离的世界之中，两人在旅途中被迫分开，马力欧来到了由碧姬公主统治的蘑菇王国，而路易吉则不幸地被传送到了由酷霸王统治的库巴王国。
此时，酷霸王正准备大举进攻蘑菇国，掳走公主并和她结婚，在这个节骨眼上，马力欧的出现带给了碧姬公主希望，她带着马力欧来到了丛林王国，请求那里的国王和王子的支援。。