10 年前
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韩东洙（李东健 饰）和朴启泰（金圣洙 饰）都是从小就失去了父母的孤儿，两人住进了同一家孤儿院，一同玩耍，一同长大，彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了，朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏，此事件后，患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日，韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀（金荷娜 饰）少女，三人很快就熟络了起来，两个血气方刚的少年发誓要永远在一起，保护知秀。知秀的乐器掉进了河里，韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器，却再也没有浮出水面，知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而，一对日本夫妇救了韩东洙一命，并将他收为养子带回日本。。传说远古一段时间，正气衰竭之暗黑期，邪王横行。花错一心灭魔，因此创办神剑山庄广收弟子，更将神剑山庄交弟子无邪处理，改法号无间守住魔道出口。天庭百懂仙见人间苦难，私下人间，化名为大师，开设仙药巷，施医赠药，甚为百姓欢迎及歌颂。某日，大师前往神剑山庄禁地天囚山，欲协助无间感化暗黑邪王，但被邪王元神上身，自此之后，大师性情大变，滥杀无辜，黑白不分。大师在人间之种种行为惊动了天庭，玉帝派观音大士到人间把大师押回天庭……。
