24 年前
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风高浪急，不远处的渡口传来了嘶心的呼救声，王昭划着船箭一般的追了过去，好些落水者已被救人的人拖向岸边，但在河中心还挣扎着两个快要下沉的落水者。他有些犹豫，不知该先救哪个？一个浪头打来。王昭来不及多想，撒下渔网，将二人奋力拉到船上。其中一人便是化工厂陆厂长，为了表示感谢，陆厂长委托村长将两百元钱送给王昭。王昭百般拒绝，说自己十几年救了很多人，但从不收人家的钱。因为在他看来：一旦收了人家的钱，这跟他救人的初衷就不太一样了……可是村长将钱的价值提升到了见义勇为的经济鼓励，这让王昭无法拒绝。 王昭，何许人也？一个年近半百的普通农民，因为生活在河边的缘故，他有着极强的水性。所以，遇到落水者，把他们救上来，这也就顺理成章的成为了他平淡生活的一部分。他从来就没想到过自己因为救人而获取些什么，尽管时常会有被他救起而前来登门感谢的人。但那些感谢，最多也就是一些看上去微...。两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒，然而一段同「车」旅行，却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作，获旧金山同志电影节最佳处女作奖，它也是伊朗史上首部以刻画跨性别（变性）角色为主的电影。。温以诚为凑女儿医药费，假装出轨逼走妻儿，十几年来独自抚养女儿，身体渐弱。40岁生日当天，跳芭蕾的女儿获清雅集团面试机会，两人约好忙完回家庆生。可谁能想到，女儿面试时竟遇见亲生母亲和哥哥，而这次面试，也让父亲永远离开了她。。
