13 年前
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自古以来，人类与人鱼之间便战争不断。人鱼以人类为食，人类则觊觎人鱼一族身上的宝物。人类雄踞大陆，人鱼拥有大海。但人鱼因无法离开大海，所以总是无法取得最终的胜利，直到有一天……。一场意外让中国女孩莲花（黄柳霜饰）结识了美国人艾伦（肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰），艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生，善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦，随着时间的推移，两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国，但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花，匆匆的回国了。 艾伦走后，莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子，莲花决定不顾众人的反对和奚落，生下孩子独自抚养，在此过程中，莲花给艾伦写过无数封信，但都石沉大海。终于，艾伦再度出现在了莲花的眼前，可是和他一起出现的，还有艾伦的妻子。。
