16 年前
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甲斐セツナは、家庭の事情によりひとり暮らしをするため、とある町へ引っ越してきた。しかし引越し早々、町には何故か石の雨が降り、住む予定であったアパートの部屋が大岩によって潰されてしまった。途方に暮れるセツナだったが、そこでマカイのデータを収集していた要広海と遭遇する。セツナは広海から、現実世界とは別にマカイという別世界が存在すること、そこで起きたことが現実世界に影響すること、セツナがマカイの支配を企む大魔王ルシファーと戦う運命にあるデビルチルドレンであることを教えられる。広海に連れられて到着した研究所で、セツナはもう一人のデビルチルドレン・要ミライと彼女のパートナー・ベールと会い、マカイへと向かう。 こうしてセツナとミライの、マカイの平和を守るための戦いが始まる。。纽约意大利黑帮头目弗兰克（Steven Van Zandt饰）因与新的家族老大不和，转做FBI的证人。在证人保护计划在移民到了挪威小镇利勒哈默尔（Lilyhammer，1994年冬奥会举办地）。此地风景秀美，堪称人间天堂。不过很快，富有"生意头脑"的弗兰克就重操旧业，干起了黑帮的老买卖。
