21 年前
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女演员前往葡萄牙亚速尔群岛，与剧团共同排演莎士比亚的《暴风雨》。在经历了一次奇异事件后，她发现岛上居民的行为变得诡异而不可捉摸。神秘女孩艾莉尔出现，引领她穿行于这个梦境与现实、幽灵与自然交错的空间，仿佛置身一场没有尽头的舞台剧。电影以莎翁经典剧作《暴风雨》中的精灵艾莉尔为出发点，融合莎士比亚其他作品的主题与文本，探讨自由与想象、演出与真实之间的模糊边界。导演帕提诺通过岛屿景观与舞台语言的交织，思考自然如何成为诗句的延伸，也质问人类在表演与存在中的自由与束缚。。影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。
光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫 Vladimir Menshov 饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基 Valeri Zolotukhin 饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)的监视对象是吸血鬼科斯佳(阿雷克西·查多夫 Aleksey Chadov 饰)。小男孩叶戈尔出现了，他拥有着打破光明黑暗两派平衡的力量，谁得到他都会取得最后的胜利。为了争夺终极力量的人魔大战开始了，自此世界开始崩溃……
叶戈尔将走向光明还是走向黑暗？。
