11 年前
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家在意大利热那亚的马克罗西(松尾佳子配音）是个活泼有爱心的小学生，他和爸爸皮叶特、妈妈安娜、哥哥东尼奥一家人幸福地生活在一起。但是爸爸被骗而欠下巨额债务，妈妈为了还债要去遥远的阿根廷打工。妈妈走后，马克每天放学回到家就帮为穷人看病开诊所的爸爸做饭干家务，他最大的期盼，就是米克兰杰洛号商船定期捎来的妈妈的信。为了减轻爸妈的负担，让妈妈能够早日回家，小小年纪的马克利用课余时间，就在做些送信洗瓶子的工作贴补家用。因认识了演木偶剧的白宝诺和他女儿菲莉娜，听说他们要去阿根廷表演，马克决定要跟他们一起去阿根廷寻找日夜思念的妈妈。但碰巧的是，木偶剧团的人却病倒走不了。他带着小白猴梅蒂欧终于费尽周折搭上了霍格列号海轮。前面还要经历多少艰险的旅程，马克才能找到妈妈呢？。Karen and Jack在精神病院相识并相坠入爱河，随后女孩追随男孩，去完成他毕生的任务——刺杀猫王。杰勒比带领着一批篷车队以及自己的家人前往西部拓荒，科伦尼是车队的指挥，在半途中，他们救下了差点就被吊死的格林（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）和科尔（阿瑟·肯尼迪 Arthur Kennedy 饰），之后，杰勒比才知道，原来这两人曾经是劫匪。 当晚，印第安人袭击了科伦尼的车队，幸好有格林和科尔的帮助，大家才幸免于难，出于感谢，科伦尼决定带着格林和科尔一同前行。在达波伦镇，科伦尼结识了名叫威尔森（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）的赌徒，在诱惑面前，科尔被蒙蔽了心智，他背叛了科伦尼，抢劫了一批补给品。。
