17 年前
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20世纪30年代，抗日战争爆发，中华民族到了生死存亡的危机时刻。出身军阀家庭的孟云霄（王新军 饰）此前曾在慕尼黑军校接受了最为严苛的训练和磨砺，中日开战的消息将其带回祖国，谁知所乘的飞机却被日军击中，迫降在国、共、日、匪多方势力犬牙交错、凶险非常的凤凰山。在此期间遭遇了杀人如麻的蛇蝎美女匪头火凤凰（李彩桦 饰）以及多才多艺善良美丽的八路军文工团长李淑蔚（秦海璐 饰）。几经波澜，孟云霄加入匪帮，平定四方的土匪势力，更与八路军以武会友，把酒言欢。在此之后，李淑蔚被孟云霄用十挺机枪换上山，割据一方的土匪势力却在儿女情长、民族大义的感召下成长为一支抵抗外敌入侵的生力军。
凤凰山抗日独立纵队的传奇，就在孟云霄的领导下书写流传……。群芳楼是紫城的有名的舞馆，一到晚上盛况空前。尤其是台柱子齐灵，一支孔雀舞艳压群芳。紫城有名的酒商顾鸣浩慕名前来，在观赏完齐灵的舞姿后，竟然暴毙在群芳楼。探长洪天和钱多多侦察后排除了他杀的可能。但顾家老二顾鸣滔认为顾鸣浩死得蹊跷，认为同是紫城酒商的沈千山和自己三弟顾鸣泊有重大嫌疑。沈千山过寿，包下群芳楼捧施柔做第一舞姬，就在当晚，顾鸣滔被一支孔雀翎射中，也死在了群芳楼。而后不久，齐灵也遭人绑架，命悬一线……经过调查，洪天终于揭开了谜底。凶手是齐灵，但顾鸣浩的的确确是死于心脏病。她的目标只有顾鸣滔，因为四年前，她被醉酒的顾鸣滔……。
