24 年前
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1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。某恐怖片剪辑师，因观看太多恐怖电影而最终导致精神崩溃，自杀身亡。摄制组病急乱投医，连忙找来艺术片剪辑师艾德华•史文森（Johan Rudebeck 约翰•路德贝克饰）前来救场。艾德华是一个工作严谨、经验老道且温文尔雅的电影工作者，他的任务是接替前任剪辑师将影片中几个极度血腥的镜头剪掉，以使该片顺利上映。 然而随着工作的进行，艾德华的举止开始变得怪异起来。头天晚上收拾好的房间第二天就变得乱七八糟，他的眼前也经常出现断肉残肢的恐怖画面，似乎一切正朝着恐怖疯狂的方向发展……。
