16 年前
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林子俊（万梓良）与妻子阿MAY（杨宝玲）本过著幸福甜蜜的生活，但因一次目击港、泰毒贩仇杀事件，惨遭灭口，子俊悲愤欲绝，誓要追查真凶报仇。子俊在好友楚留华（黎明）帮助下，查出事件与泰国毒贩头子金老大有关，子俊与留华在另一好友雷森（杜德伟）帮助下，决赴泰国追查真相。俊、华二人在泰国得到一直暗恋子俊德JENNY（陈雅伦）帮助，终于找到金老大，子俊感势单力弱，未能对付金老大，遂设计使金老大与香港黑帮头子苏棠起冲突，欲借苏棠之势力杀金老大，谁料反被金老大之助手罗阿勇（吴镇宇）利用作为夺位之工具，留华因而惨死…。探索变性的真正意义，通过那些亲身经历过的人，探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。。神用七天创造了这个世界，第八天神作了什么？神奉献出了乔治
乔治（Pascal Duquenne 饰）是一名蒙古症患者，住在康复中心，在这里他有美丽的女友，一群相似的朋友，他可以把自己想象成树，想象成蚂蚁，然而还是缺少了点什么，他想妈妈了，于是他站在路边吹声口哨，给了自己一个方向，出发了。
哈里（Daniel Auteuil 饰）供职于银行，过着不停旋转的职业生活，每天意气风发的装在职业形象的壳子里给员工们培训，然而他快乐么？他回到空无一人的家里，想到前妻将两个孩子带走，他拿起儿子的玩具手枪对镜自杀。
又一次错过和孩子们的每周见面，哈里在车上心力憔悴，夜色中险些撞倒乔治，心怀愧疚的哈里试图送乔治回家，但是，乔治无法确切说出地址。这时的哈里并不知道，未来和乔治同行的旅程中将会生出美丽的友谊……。
