15 年前
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美丽女孩杰茜（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）是一个只身独闯洛杉矶的年轻女模特，她初次涉足花花世界，看起来懵懂无知，人畜无害。亲和的化妆师茹比（吉娜·马隆 Jena Malone 饰）最先接近她，并将其介绍给两个小有名气的模特琪琪（贝拉·希思科特 Bella Heathcote 饰）与莎拉（阿比·丽 Abbey Lee 饰）。杰茜如同一块蕴藏着莫大价值的璞玉，她很快得到了业内有识之士的赏识，前路充满光芒。她的美是上天的恩赐，她的美却也成为他人嫉妒乃至急于毁灭的脆弱之花。
T台之上，霓虹交错，杰茜逐渐趋向梦的彼岸，然则肆无忌惮膨胀的欲望与嫉恨也正将她吞没……。旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。
