25 年前
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一次意外中，多米尼克（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）救下了美丽的女子费鲁美娜（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰），两人一见钟情很快陷入了热恋之中，可惜多米尼克是一个花花公子，随着时间的流逝，他不再专情与费鲁美娜，转而投入了别的女人的怀抱。
费鲁美娜虽然身份卑微，却是专情之人，为了能够成为多米尼克的妻子，她甚至不惜使用了一些欺骗的手段。不幸的是，多米尼克识破了费鲁美娜的谎言，费鲁美娜再度面临着和爱人分离的处境。费鲁美娜有三个孩子，她告诉多米尼克，这其中有他的亲生骨肉，直到这时才良心发现的多米尼克回到了费鲁美娜的身边，但他始终不知道自己的亲生儿子究竟是哪一个。。误打误撞进入到黄色书刊工作的编辑高秉熙（高贤贞 饰）是个对爱情充满幻想的女性，虽然已经步入到三十岁，但对童话爱情的幻想仍然没有停止过。由于工作的关系，很容易就把各种事情和性挂钩上，在脑内肆意驰骋的想法总让秉熙在清醒后懊恼不已。另一边，秉熙朋友的弟弟，比他小九岁的朴哲洙（千正明 饰）现在在汽车修理厂工作。从不在乎周遭人看法的哲珠按照自己的步调生活着，他爱上了秉熙，并且开始付诸于行动。泌尿科大夫的裴希明（赵廷宇 饰）因为给秉熙所在的杂志供稿而和她邂逅，对于秉熙性格上的矛盾，他感到很好玩，竟而对秉熙产生了兴趣。
成年男女的爱情故事，借由男女的不同角度有趣上演。。黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。。
