20 年前
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故事发生在我国古代，青年书法家赵旭之（王伯昭 饰）为酒家写酒幡时被齐太尉（程之 饰）长女文娟（赵静 饰）相中，当场产生倾慕之情。中秋夜，太尉以观灯为由替女择婿，赵旭之颇得太尉夫妇赏识，愿认其为婿，由于赵不知文娟才貌惋拒，后经好友徐安民（丁嘉元 饰）劝说，勉强留在府内。临婚之日，太尉发现女婿不辞而别，好生尴尬，无奈中，让女儿与他人订婚。不久，赵旭之巧遇文娟，见其才貌双绝，十分后悔。后来赵旭之求官至左将军，亲自登门求亲，正遇护国将军桓述（迟重瑞 饰）也登门求亲，齐太尉令二人当堂比赛书法，结果难分伯仲，约定一年后再比。旭之励精图治，游历遍前人名帖，志在必得......。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。1980年代，上海。邮递员周芹（陈燕华 饰）偶然遇见替母进厂的青年工人丁大森（郭凯敏 饰）。闲聊中，丁大森信口说自己喜欢集邮，周芹决定观摩他的收藏，露怯的大森顿感无地自容，想要赢得姑娘芳心，不加紧学习是不行了。从此，他静下心从零开始学，在集邮过程中获得不少知识和乐趣。他的努力得到周芹谅解，在公司举行的知识竟赛中，大森歪打正着夺的第一名，着实让他兴奋了一阵子。周芹趁热打铁，要大森脚踏实地，刻苦学习文化知识，大森得到姑娘的鼓励，信心满满地报名上了夜校。春去秋来，周芹和大森通过集邮渐渐把心连在一起。华灯初上的街头，走着一对幸福的男女......。
