13 年前
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这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？。影片讲述为了重现他心目中完美的丽莎，安佐这十年来不断地寻找那美丽幻影的替身，就在他以为已经找到最佳替代品时，偏偏杀出一个程咬金，安佐明明不爱男人，却每次看到他就感到欲火焚身，还发疯似地迷恋上他。。向日葵是一体育记者，在一次拳击赛访问中，被拳王老虎狗意外所伤，向有一表亲阿修知悉此事，游说向假作半身不遂以骗取保金。保险公司对此事甚表怀疑，特派人暗中调查，另一方面，老虎狗心感有愧，竟放弃拳赛，搬至向家照顾其生活，向不忍欺骗老虎狗，以言语刺激他恢复打拳，阿修竟私下串通赌博集团，欺哄老虎狗打假拳；向眼见老虎狗被打倒在台上，激愤之余，揭露真相。。
